Carlo
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荷西的十九歲，是一場愛與成長的磨練。春風沉醉，他渴望同性的體溫，透過手機交友，從陌生人身上尋找安慰。他與信仰虔誠的單親媽媽一起生活，住在貧窮之都，在小餐館打工，從沒想過生命還有其他可能。直至遇上真心人
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马里奥的前妻离开了他，他的深情和挽留似乎已经没有什么用了，与此同时作为导演的他正在排演一场关于探戈的音乐剧，虽然情绪低落外加脚伤，马里奥依然专注于工作。有黑道背景的安杰罗来找马里奥，他希望投资这部作品
